IPO支援事例(株式会社ジェイック様)

クライアント情報

従業員数 : 200-300名
上場市場 : マザーズ

案件概要/上場準備の状況

監査法人のショートレビューにおいて内部管理体制に対する指摘があり、上場会社として相応しい組織体を作るという部分で課題

課題・ニーズ

・社内にIPO経験者がおらず、また社内のリソースは限られているため、IPOに精通しながらも、実際に手を動かせる外部パートナーを探している
・社内に規程集はあるものの、一部の内容は会社の実態に照らして適切にアップデートできておらず、不足規程もあることから抜本的な再整備が必要
・内部監査の立ち上げに外部の支援を必要としている

AGSの支援内容

・まずは規程整備に着手。上場会社として適切なルールを改めて整備し、既存規程を見直し上場に必要な規程を新設
・規程整備と並行して内部監査導入を支援。内部監査計画や内部監査チェックリストの作成等を支援
・その後も上場準備全般に関して書面作成支援やアドバイスを実施
・必要に応じて、証券会社や監査法人とのミーティングに同席し、上場準備スケジュールや課題などについて、随時情報共有

成果

主幹事証券会社や監査法人と適切に情報共有しながら着実な上場準備を進めることができ、スケジュール通りに上場達成

クライアントの声

当社のIPO支援サービスをご利用されているお客様に、当社のサービスを利用するに至った経緯や成果についてお話を伺いました。

株式会社ジェイック<br />
取締役 谷中様

株式会社ジェイック
取締役 谷中様

Q.AGSが入って良かった点を教えてください。

必要に応じて、証券会社さんや監査法人さんとのミーティングにAGSさんが一緒に入ってくれたのが良かったです。証券会社さんや監査法人さんとのコミュニケーションの内容を会社でいったん咀嚼してからAGSさんに、という流れだとどうしてもロスもありますので。
また、落としどころをAGSさんにご相談できるっていうのは大きかったと思いますね。証券会社や監査法人の理屈が分かる立場から、お互いの言うことが違っても落としどころに収束できるよう、ご相談させて頂きました。

株式会社ジェイック<br />
押田様

株式会社ジェイック
押田様

Q.IPO準備を進めるうえで、AGSがどのようにお役立ちしましたか?

スケジュールの全体感は経験がないと分からないので、とてもありがたかったです。それに、タイトなスケジュールだったので特に無駄な作業が入らないように配慮していただきました。ドキュメント系のデータのアップデートなどについては、AGSさんを交えた証券会社さんや監査法人さんとのコミュニケーションで期限を明確にできたおかげで、だいぶ効率化できました。

株式会社ジェイック <br />
野村様

株式会社ジェイック 
野村様

Q.上場準備で何が一番大変でしたか?

経営企画部内で正しい業務プロセスを作って、そのあとそれを実務に落とすという段階で、社員の協力が必要になる部分は大変でしたね。ジェイックの社員は本当に協力的だし、IPOの準備中というのもみんな認識してくれていたんですけど、全社員に浸透させるというハードルは高かったです。経営企画部と同じレベルで危機感を持ってもらうために、まずはマネジメント層に共有し、そこから営業メンバーに落とし込むというフローを漏れずに実施してもらうところには苦労しました。

Q.これからIPOを目指している会社様に伝えたいことはありますか?

まず、経営者の協力を取り付けることですね。特にオーナー経営者であればなおさら。経営者の協力がなければ絶対に進みませんので、最初の土台かなと思います。ふたつめは、関係各所とうまくお付き合いをすること。世の中の状況によって変化する審査のトレンドに対応するためにも、広くコミュニケーションすることがキーポイントになろうかと思います。目指すゴールはみんな一緒ですからね。そして、IPO後の事業展開を見据えてIPOを設計できればベストじゃないでしょうか。
ジェイックのIPOが成功したのはAGSさんのおかげです。IPOに関するスキル・経験がなく、みなさんに協力いただいて進めるしかなかったので、証券会社さん、監査法人さん、信託銀行さん、印刷会社さん、そしてIPOコンサルのAGSさんでチームをしっかり作れたのはよかったと思いますね。それぞれ立場が違っていながらも、向かう先は一緒なので、IPOに向かっていいリレーションが取れました。IPOが実現した後、チーム各社の主要な担当者の方を招いて行ったお礼の会食の場では、お互いの立場を超えて話が盛り上がって、いい時間を共有出来ました。

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